본격 아시아 섹플레이스 투어 프로젝트, 첫 번째 이야기! 직장에서 막 쫒겨난 일봉에게 친구와 선배의 진심어린 조언. “넌 처자식도 없으면서 인생 졸라 재미없게 산다!” “해외여행 한 달에 술 두어 번 안 먹고 안마 한 번 안가면 갈 수 있어, 인마!” 만취로 성사된 일봉이의 첫 해외여행! 천사들의 도시, 필리핀 클락에 가다! 일봉의 첫눈에 반해버린 씨야와의 우연 아닌 인연! 언젠가 한국에 데리고 가서 살겠다는 준식의 애인 미나의 속사정! 한 번도 안 가본 사람은 있어도, 한번 만 가본 사람은 없다는, 천사들의 도시 속 섹스러운 여정이 펼쳐진다! 필리핀으로 올래!
미국의 대형 피트니스 체인 애플짐은 청담동 김여사로부터 엉겁결에 강남의 한 헬스클럽을 떠맡게 되자 이를 발판으로 한국에 본격 진출하기로 결정하고 글로벌 피트니스를 표방하며 한국 측 총책임자 이제니 본부장을 파견한다. 매일 같이 머리를 맞대고 새로운 프로그램을 개발하지만 뭐하나 제대로 되는 게 없는 덤 앤 더머 동협과 마리오는 미국에서 왔다는 새로운 본부장의 화려한 등장에 기절초풍 잘릴까봐 긴장하면서도 예기치 못한 본부장 제니의 큰 가슴에 흠뻑 매료되어 왠지 모를 충성심이 불끈 솟아오른다. 대형 피트니스의 첫 한국 진출이라는 막중한 임무를 부여 받은 제니는 동협과 마리오를 그대로 승계하는 것은 물론 미국에서 함께 건너온 올가, 데이빗. 그리고 새로 선발한 아오이와 함께 최고의 피트니스를 만들기 위해 전 직원 합숙 생활을 결정하는데.
