八百年前，竺人达摩来至中原弘法，其死后尸体被人盗取并分为两部分。传说拿到达摩尸体的人能练成绝世武功，因此江湖上风波骤起。时有转轮王（王学圻 饰）操控的黑石杀手集团，专为朝廷杀害谋逆相左之人。转轮王率徒众夜袭藏匿半具达摩尸首的首辅张海端（李庆祥 饰）宅邸，但是他的手下细雨（林熙蕾 饰）却带着残尸绝走江湖，致令转轮王发出江湖追杀令，引出一阵血雨腥风。 为避追杀，细雨易容，更名曾静（杨紫琼 饰），逃亡期间结识了木讷善良的江阿生（郑宇成 饰）。一段时间相处，二人渐渐萌生感情，更喜结连理。但是江湖恩怨，因蔓不断，怎可轻易了结……

江湖中有天争教, 教主武功高强, 手段残酷, 现身时均罩面具, 故无人认识, 因图独霸武林, 常派教徒四出追杀不愿臣服的帮派, 致江湖闻风色变. 大侠吕南人, 嫉恶如仇, 其妻薛若壁, 美丽娇艳, 夫妇感情极好, 某日探知天争教要袭击好友北修, 乃邀高手三神君等赶往相助, 于路上见名胜终南道观被烧毁, 道士及掌门都惨杀, 知道也是天争教所为，大为愤激, 抵凌家时, 凌已被掳, 其妻孙敏亦失踪, 急谋援救, 不幸三心神君被杀重伤, 吕不敌挟三逃遁, 三伤不支, 临终透露天争教觊觎吕家飘香剑诀及藏宝的秘密已久, 吕霍然震惊, 急奔返家, 适家被围, 奋力冲杀, 教徒纷逃, 妻子薛若壁泣告被教主污辱

古代神州大陆，华夏王朝和涂山妖国千百年来纷争不断，势不两立。来自华夏的张狂云和来自涂山的天狐公主白冰岚，因误会而相识。为探查敌国的底细，白冰岚潜伏到张狂云的身边，成为他的随从跟班。在身份落差、理念碰撞、情感成长的同时，随着一步步的探究，张狂云渐渐发现，原本以为姑母一家被屠、恩师深山被杀，只是孤立的偶然事件，没想到抽丝剥茧之下，一个前所未见的巨大阴谋，在剑气纵横、血火纷飞中，渐渐浮出了水面……