少年廖韵之与少女何绿音系同宅邻居 。夏夜，他俩同姐妹们院内乘凉，听 韵之继母如夫人讲重男轻女传统戏曲 故事。孩子们听到高兴处，韵之轻拍 绿音的头，绿音也同样回敬一拍，不 料触怒持男尊女卑观念的如夫人，如 夫人大发雷霆，迫使两小视同冤家。 不久，两家迁居，断绝往来。十年以 后，韵之、绿音都求学于上海艺术专 科学校，旧情新谊，感情愈炽，意欲 订婚。绿音姐业医，颇有阅历，叮嘱 妹慎重行事，绿音意不能决，暂疏韵 之。一天，绿音见韵之与女同学周小 曼谈话，状甚亲密。绿音恐失爱于韵 之，旧情重燃，二人终缔良缘。结婚 以后，韵之继母去世，绿音生一子， 家庭生活渐趋拮据。为弥补家庭开支 ，绿音雇女佣照料孩子，

书生世隆父母早亡，与妹瑞莲相依为命。时金朝丞相陀满海牙遭奸臣陷害，满门抄斩，惟儿子陀满兴福脱逃。为摆脱弓兵的追捕，逃到世隆家，得世隆救助，两人结拜为兄弟。不久北方蒙古军队侵犯金朝，金朝无力抵抗，便迁都汴梁，世隆、瑞莲也随着难民逃往南方。时兵部尚书王镇出使蒙古，夫人与女儿瑞兰在家中无人照应，只好杂在难民的队伍中一起逃奔。途中世隆与瑞莲、瑞兰与母亲因逃避蒙古兵的追杀而失散。在互相寻呼中，世隆与瑞兰相遇，而瑞莲与王镇夫人相遇，被收为义女。世隆与瑞兰结伴而行，互相产生了爱慕之情，行至一旅店，店主人作媒，两人结为夫妇。不料世隆因路途劳顿，染病在身。瑞兰请来医生，细心调护。正在这时，王镇出使蒙古返回汴京，