剧情介绍：女巫审判后约300年，曾成功逃离的那批女巫面临灭顶之灾。女巫的女儿们被送至新奥尔良的一所特殊学校来学习保护自己，但她们受到一系列不断升级的神秘攻击。被卷入其中的是一个新生Zoe（Taissa Farmiga），她心怀一个可怕的秘密。而此时，长期不现身的至高者Fiona（Jessica Lange）深受近期侵犯所震惊，席卷而回，来到镇上。她决心保护女巫集会（Coven），并且不惜一切要屠杀任何拦她路的人！
伊莉莎白还未伤愈，就直接投入了新的任务，但进行的并不顺利。她和菲利普因此卷入了更麻烦的处境。女儿佩吉对父母的身份越来越有怀疑。同时，斯坦已经完全沉迷在与俄罗斯女特工的感情中，无法自拔，以致被对方玩弄于鼓掌之间。
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